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OGA Tatsumi (男鹿辰巳) est « le plus fort délinquant » du quartier étudiant dans le lycée Ishiyama (石矢魔高校). Après avoir foutu une raclée à ses rivaux, il voit un homme avec une flèche dans la poitrine flotter dans le cours d'eau et se décide le ramené. Cependant, sur la berge, il se retrouve confronté à une surprise de taille après que l'homme ait prononcé ses dernières paroles : le jeune homme voit le corps se séparer en deux pour laisser place à un mystérieux bébé. Tatsumi, ne sachant quoi faire, emporte le nourrisson avec lui et s'y attache. Une fois dans son appartement il présente la nouvelle à son meilleur ami.
Une surprise encore plus grande intervient plus tard lorsqu’une femme nommée Hildegarde (ヒルデガルダ) vient à sa rencontre pour tenter de reprendre l'enfant. Elle annonce, après que le bébé ait refusé de partir avec elle, vouloir rester avec Tatsumi, car ce bébé n’est autre que le Roi des Démons (魔族の王), et que Tatsumi soit devenu son tuteur.
Il est préférable que ne pas contrarier le gamin...